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冀东水泥:华北开启首轮提价,关注区域龙头冀东

信息来源:shuliao.biz  时间:2019-03-01  浏览次数:58

国信证券指出,随着基建补短板相关政策逐步推进,华北区域水泥需求2018年触底回升,四季度表现强劲,区域基建投资回升势头明显。与金隅集团的资产重组完成后,冀东金隅成为全国第三、华北地区和京津冀第一的水泥制造企业,拥有熟料产能约1.1亿吨,水泥产能约1.7亿吨,在京津冀地区熟料产能占比达54%。自2016年实施重组以来业绩出现明显好转,主要受益于区域供求格局改善、错峰生产等供给侧的变化,预计18-20年EPS为1.12/1.44/1.71元,对应当前股价PE为13.4/10.4/8.8x,维持“买入”评级。

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